Tout commence le jour ou Tonin,le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile...Profitant de la rigueur d'un hiver qi menace son peuple de famine,le roi décide alors d'envahir la plaine ou habitent les hommes.Avec l'aide de son armée et d'un magicen,il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonin. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...
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