Albany 1938. La ville est entre les mains des frères McCall. Tandis que Patsy cherche à asseoir sa position de leader démocrate au moyen d'élections truquées, Brindy régne sur l'univers nocturne des bars, des tripots et de la prostitution.
Homme de nuit, billy Phelan regagne aux cartes, au billard ou au bowling l'argent que lui ont fait perdre ses médiocres exploits de bookmaker. Deux événements vont le conduire à une surprenante rédemption : l'enlèvement du jeune Charlie McCall et l'arrivée de Francis Phelan, ce père que Billy n'a pas vu depuis vingt ans.
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